Nvidia går om Apple som TSMC:s största kund

Apple har förlorat sin länge hållna position som TSMC:s största kund 2026 i takt med den ökande efterfrågan på AI-chips, rapporterar CNBC. Nvidia förväntas gå om Apple som den enskilt största källan till intäkter för TSMC. Analytiker uppskattar att Nvidia kommer att generera cirka 33 miljarder dollar i intäkter för TSMC under 2026, vilket motsvarar ungefär 22 % av gjuteriets totala intäkter, jämfört med uppskattade 27 miljarder dollar, eller cirka 18 %, som kan hänföras till Apple. Nvidias VD Jensen Huang bekräftade nyligen i en podcast att övergången redan har skett och sade att Nvidia nu är TSMC:s största kund. Apple har under mer än ett decennium betraktats som TSMC:s ankarkund. Apple är beroende av det taiwanesiska företaget för att tillverka sina specialdesignade A-serieprocessorer som används i iPhone och iPad, samt sina M-seriechips för Mac och iPad. Den relationen har historiskt gett Apple tidig tillgång till TSMC:s mest avancerade tillverkningsteknologier och har gjort det möjligt för TSMC att rättfärdiga de enorma kapitalinvesteringar som krävs för att utveckla varje ny generation av halvledarprocessnoder. Förändringen återspeglar en snabb expansion av Nvidias efterfrågan, drivet av den globala utbyggnaden av infrastruktur för artificiell intelligens, där deras grafiska processorer används i stor utsträckning som acceleratorer i datacenter som drivs av stora molntjänstleverantörer. En nyckelfaktor bakom Nvidias växande andel av TSMC:s intäkter är typen av chips de behöver. AI-acceleratorer är betydligt större, mer komplexa och dyrare att tillverka än Apples A- eller M-seriechips. De kräver ofta avancerade processnoder, avancerade förpackningstekniker och högre waferkostnader, vilket allt leder till högre intäkter per chip för TSMC. Medan Apple skickar betydligt högre volymer av processorer totalt sett, kräver de mindre system-on-a-chip-designs som är optimerade för energieffektivitet och konsumentprodukter, vilket resulterar i lägre tillverkningskostnader per enhet. TSMC:s växande beroende av AI-kunder kan få direkta konsekvenser för Apple. Även om det fortfarande är en av gjuteriets viktigaste kunder, är det inte längre den primära drivkraften bakom TSMC:s kapacitetsutvidgning eller kapitalutgiftsbeslut. Analytiker säger att Nvidia effektivt har tagit Apples plats som storkund som hjälper till att styra utvecklingen och rättfärdiga ökade investeringar i varje ny avancerad processnod.