Rapport: AI:s framväxt minskar Apples inflytande över TSMC

En detaljerad ny rapport från SemiAnalysis hävdar att medan Apples partnerskap med TSMC skapade den moderna ledande foundry-modellen, förändrar den snabba framväxten av AI-datorer vem som betalar för nya chipteknologier och hur mycket inflytande Apple har över varje ny tillverkningsnod. Rapporten spårar hur Apple blev den enskilt viktigaste kunden inom den globala halvledarindustrin genom att tidigt och i stor skala engagera sig i nya tillverkningsprocesser hos TSMC, med början med A8-chippet 2014. Den hävdar att Apples villighet att absorbera tidiga kostnader, finansiera yield-förbättringar och anpassa sin årliga produktcykel med TSMCs vägkarta gjorde det möjligt för foundryn att överträffa konkurrenterna och befästa sin dominans i framkant. Apples årliga utgifter hos TSMC växte från ungefär 2 miljarder dollar 2014 till cirka 24 miljarder dollar 2025, medan Apples andel av TSMCs intäkter steg från ensiffriga tal till så mycket som 25% vid sin topp. Under större delen av det senaste decenniet stod Apple för mer än hälften av den initiala produktionen vid varje ny nod, och i vissa fall nästan all produktion, vilket effektivt finansierade avancerad tillverkning när ingen annan kund kunde göra det i stor skala. Emellertid har framväxten av AI-acceleratorer skapat en andra klass av kunder, såsom NVIDIA, som har kapacitet att konsumera stora mängder av avancerad tillverkningskapacitet. TSMCs intäktsmix har förändrats avsevärt som ett resultat. Smartphones representerade en gång nästan hälften av TSMCs intäkter, men den andelen har minskat i takt med att efterfrågan på högpresterande datorer, inklusive AI, har vuxit till att bli den största segmentet. Detta innebär att Apple inte längre är den enda kunden som kan finansiera ny kapacitet, även om de förblir den största enskilda kunden sett till intäkter. Denna förändring sägs redan vara synlig med kommande tillverkningsnoder. Apples andel av den tidiga produktionen för TSMCs N2- och A16-noder förväntas vara lägre än tidigare generationer, den senare av vilka är designad för högpresterande datorkrav snarare än mobila enheter. Under SemiAnalysis modellering stärks Apples position igen vid senare noder som A14, som designas från början för att stödja både mobila och högpresterande produkter. I det scenariot ökar Apples andel av den tidiga kapaciteten igen när deras iPhone- och Mac-chips återgår till att vara de primära drivkrafterna för volym. Även om Apple fortsätter att förlita sig på TSMC för sina mest avancerade chips, säger SemiAnalysis att företaget utforskar alternativ för komponenter med lägre risk och vissa kategorier för att diversifiera sin leveranskedja. Intels kommande 18A-P-process är ett potentiellt alternativ för vissa Apple-silicium utan att störa flaggskeppsprodukter. Se SemiAnalysis fullständiga rapport för mer information. Tagg: TSMC Denna artikel, "Rapport: AI:s framväxt urholkar Apples inflytande över TSMC" publicerades först på MacRumors.com Diskutera denna artikel i våra forum.